创建询价与确认采购

询价单记录打算向谁购买、购买什么以及商议中的价格和交期。只有核对条件并完成确认后，它才成为正式的采购订单；发送询价邮件本身不会确认采购。

从询价列表开始

进入 采购 → 订单 → 询价，点击新建。列表可按供应商、采购员、状态或截止日期搜索与筛选；上方的统计卡片帮助识别待处理和逾期询价。列表可能同时显示已经确认的单据，请以每行的状态判断当前阶段，而不是只看菜单名称。

填写并发送询价

1. 选择供应商和公司，核对联系人是否正确。若系统提示该联系人不能用于采购，先核对其供应商身份和当前公司，再继续建单。
2. 在产品明细中添加具体产品或变体，填写数量和采购单位。系统可能根据匹配的供应商价格带出单价与预计日期；仍要逐行核对币种、折扣、税和小计。
3. 填写供应商参考、付款条件、预计到货时间与交货地点。供应商提供的报价编号可记在供应商参考中，便于送货和对账。
4. 保存并复核总额。需要正式向供应商询价时，使用页面上的发送询价并检查邮件内容和收件人；邮件发送情况取决于实例的邮件配置。

例如采购 10 台显示器，供应商价格表写着“至少 5 台，单价 ¥1,050，提前期 1 天”。添加 10 台后仍应检查采购行最终单价、采购单位和预计到货时间；价格表只是带入依据，订单上的确认价格才是这笔交易的依据。

确认前核对

核对内容	对后续业务的影响
供应商、公司与供应商参考	决定交易对象及后续单据的追溯。
产品变体、数量、单位与价格	决定收货需求和供应商账单的核对基准。
币种、采购税和付款条件	影响金额、税费与财务结算。
预计到货时间与收货地点	帮助仓库安排验收；日期变化应与供应商重新确认。
是否已有同一需求的询价或采购单	避免重复采购，尤其是从销售单或补货需求发起时。

供应商接受条件后，在询价单上点击确认订单。通常单据状态变为采购订单；若公司启用了两级采购审批且订单达到审批条件，单据会先进入待批准，由有权限的采购负责人批准后才正式确认。确认后继续跟进采购订单，不要把订单确认当作已经收货。

销售来源

已确认的销售订单如需手工安排采购，可从销售单创建采购单生成草稿询价。返回采购端后仍要按本页复核供应商、数量、价格和交期。