创建报价与确认订单

客户询价时，先创建报价单：它记录准备卖什么、卖多少、以什么价格交付。客户同意后再点击确认，报价单才成为正式销售订单，并可能启动后续的备货流程。只保存或发送报价不会自动完成这一步。

新建报价

1. 进入销售 → 订单 → 报价单，点击新建，选择客户。如果客户尚未建档，先查看客户资料。
2. 核对发票地址与送货地址。同一客户可以有不同的开票、收货联系人；相关字段若未显示，可请管理员检查权限和配置。
3. 在订单明细中添加产品，逐行核对具体规格或变体、数量、计量单位、单价、折扣和税。可用章节和备注把明细整理得更易读；章节和备注本身不是销售商品。
4. 填写报价有效期、预计交货日期、付款条件和需要写在报价上的条款。客户提供采购编号时，可记在客户参考，方便以后对账。
5. 保存后复核未税金额、税额与总额，再使用预览查看客户看到的报价。金额或商品有变化时，以最新保存的版本为准。

例如给客户报价 10 把椅子，先选对颜色变体，再填写数量 10。若商品以“把”为销售单位，报价上的数量和单价也应按“把”理解。产品模板、变体和单位的区别见产品基础数据。

明细序号

部分 QingERP 实例会在报价、订单列表和订单明细中显示行号，便于电话沟通时定位“第几行”。行号随页面排序或翻页显示，只是界面辅助信息，不是订单号，也不是应写入合同的稳定标识。

确认前检查

检查项	为什么要检查
客户、发票地址、送货地址	决定后续交付与开票对象；地址错误应尽量在确认前修正。
产品、规格、数量与单位	决定要卖的具体商品和后续库存需求。
价格表、币种、折扣与税	决定客户看到的报价和订单总额；详见价格与条款。
交期、仓库与供货方式	实物产品确认后可能生成交货需求；缺货时还需判断由库存补货还是手动创建采购。

确认并跟进订单

客户接受报价后，打开对应报价单，点击确认。页面状态转为销售订单，确认日期随之记录。订单中的实物商品若启用了库存流程，可从订单上的交货入口查看相关作业；不能把订单确认当成仓库已经出库。

确认后，销售人员应继续检查备货与交付和开票与收款。如果客户尚未明确接受，先发送报价并跟进确认，不要为了让单据进入下一状态而提前确认。

常见情况

• 找不到某件商品：检查产品是否允许销售、是否被归档，以及当前公司能否使用它；变体商品还要选对规格。
• 确认后没有交货单：服务通常不走实物出库；实物商品还要检查仓库、产品和路线设置，参见备货与交付。
• 报价已过期：先与客户重新确认价格和有效期，再继续办理。到期会限制客户通过门户签名或付款确认，不应把旧报价直接当成有效承诺。
• 确认后发现错误：不要直接删除有后续业务的订单；按订单变更、取消与退货核对采购、交货和发票。