采购管理概述
采购管理帮助你把“需要买什么”落实为供应商报价、采购订单和后续收货。采购人员核对价格与交期，仓库记录实际到货，财务核对供应商账单和付款；这些步骤可以从同一张采购订单追溯，但确认订单、收货、开账单和付款不是同一个动作。
例如向供应商订购 10 台显示器：先在产品上允许采购并维护供应商报价，再建立询价单。供应商确认价格和交期后，采购人员确认订单；仓库到货 6 台时只登记 6 台，剩余 4 台继续跟进。财务何时能按订单生成账单，取决于产品的开单控制政策；生成草稿账单也不代表已付款。
开始前准备
- 在供应商资料中核对业务联系人、公司和付款信息。若实例启用了供应商身份管理，联系人还应具有当前公司的供应商身份。
- 在产品资料中建立所需商品或服务，检查具体变体、计量单位、采购税和产品类型。实物收货还要核对仓库和库存配置。
- 确认采购人员可以访问当前公司和采购应用；仓库验证收货、财务过账与付款需要各自的权限。
按业务顺序阅读
- 准备采购产品：设置可采购、税、成本、收货与账单控制政策。
- 维护供应商价格：管理供应商报价、起订量、有效期和提前期。
- 创建询价与确认采购：创建询价单，核对条件后转为采购订单。
- 跟进采购订单：从列表和表单检查交期、来源、收货和账单进度。
- 办理收货与供应商账单：按实际到货验收，再核对账单、过账和付款。