概述

基础数据是开单时反复选用的资料。先把往来对象和产品整理好，后续报价、采购和收发货就不必每次重新填写，也更容易查出同一笔业务的来龙去脉。

本栏目按主题逐一介绍。先阅读联系人，了解客户、供应商和内部用户的区别；再阅读产品，依次理解模板、变体、分类、单位与成本设置。

开始前先整理什么

资料	先做的事	继续阅读
联系人	搜集客户、供应商名称，常用联系人、电话、邮件，以及结算和送货地址；先排查同名记录	联系人
内部用户	确认同事的个人账号、所属公司和岗位权限；普通联系人资料不能代替登录账号	内部用户
产品	统一名称、内部编码、计量单位、价格与库存处理方式	产品
本公司与仓库	核对经营主体、币种、仓库和收发货责任人	公司与用户、上线前检查

资料最好由相应业务负责人维护：销售核对客户，采购核对供应商，产品负责人核对商品，管理员协调权限与重复资料。已有单据关联后，修改名称、地址或关键产品设置前，应确认对后续业务的影响。

需要批量导入时

1. 先整理并去重原始资料。
2. 从当前实例导出样例或获取导入模板。
3. 先导入少量样本，核对字段映射与关联关系。
4. 验证通过后再分批导入，保留导入记录。

导入入口取决于当前账号的权限与实例配置。重复导入前检查匹配依据，避免把更新已有资料变成重复建档。