开票与收款

销售订单确认后，财务还需按约定开票和收款。销售订单上的待开票表示哪些商品数量可以形成发票；客户发票的付款状态才用于跟进应收款。两者不能互相代替，订单显示“已开票”也不代表钱已经收到。

先看产品的开票策略

产品可以按订购数量或已交付数量开票。前者通常在订单确认后就可以进入普通发票流程；后者要等相应交付数量产生后才有可开票数量。产品上的策略应在建档时由业务和财务共同确认，详情见产品类型。

例如订购 10 件、实际交付 6 件：若该商品按已交付量开票，普通发票本次通常只包含已交付的 6 件；剩余 4 件交付后再处理。若按订购量开票，可在交货前按订单数量开票。销售、仓库和财务应对这种差别形成统一约定。

从订单创建发票

1. 打开已确认的销售订单，检查订单币种、客户发票地址、税、付款条件，以及待开票状态。若按交付量开票，先请仓库完成交付。
2. 点击创建发票，选择普通发票；如合同要求先收预付款，可选预付款（百分比）或预付款（固定金额）。预付款比例或金额必须大于零。
3. 打开生成的客户发票草稿，复核开票主体、客户、明细、税费、金额和到期日，再由有权限的财务人员确认或过账。生成草稿本身不等于发票已经生效。
4. 客户付款后，按客户收款登记或匹配收款，核对付款状态及尚未结清的金额。收到款项的银行流水、收款记录和发票应相互对应。

开过预付款发票的订单，创建最终普通发票时要核对是否扣除预付款，避免重复向客户收取同一金额。若订单上提示已有发票草稿，先打开并处理草稿，不要在不核对的情况下再次创建。

常见问题

现象	先检查什么
看不到“创建发票”	销售订单是否已确认、是否已有可开票数量、当前用户是否有相应权限。
已交货但仍不可开票	商品开票策略、已交付数量是否已回写、是否已有发票覆盖该数量。
订单显示“已开票”，客户仍欠款	打开关联发票查看付款状态、到期日和未结清金额；销售订单状态不代替收款核对。
退货或改价后金额不对	对照原发票、退货单据及财务冲销或贷项单据处理，参见订单变更与退货。

财务复核和对账的完整流程见财务管理概述。