快速入门

第一次打开 QingERP，不必先弄懂所有业务术语。大多数日常工作都遵循同一个顺序：进入应用 → 找到记录 → 打开表单 → 修改并保存 → 按业务需要继续处理。本页用演示系统里的“联系人”作例子；学会这些操作后，你也能用同样的方法查看客户、产品、销售单和采购单。

如果管理员已提供测试环境，你可以边读边使用测试账号练习。以下截图来自演示系统；不同账号能看到的应用、按钮和数据可能因权限而有所不同。初次练习请使用演示数据，不要录入真实客户的敏感信息。如需了解演示安排，可发邮件咨询青岛欧姆。

1. 先认识页面的几个区域

先向管理员领取业务系统地址和自己的账号，在登录页输入账号与密码。不要借用同事账号，否则操作记录将无法准确对应到本人。登录后，页面顶部是一排应用入口，例如联系人、销售、采购和库存。左侧是当前应用的菜单；中间是工作区，显示列表或某条记录的详细内容。右上角可以看到当前公司和个人菜单。

1. 点击顶部的联系人，进入联系人应用。
2. 在左侧选择联系人、客户或供应商，确定要处理哪类资料。
3. 看工作区标题，确认自己打开的是预期页面，再开始输入或修改。

图中的联系人列表已经包含演示资料。你可以先只查看，不必立即创建记录。若看不到某个应用或菜单，请让管理员核对你的访问权限。

2. 用列表找到要处理的记录

列表页面是一张资料表：每一行是一条记录，每一列展示一个信息，例如联系人姓名、邮箱、电话。点击某一行的名称，就会打开该记录的详细页面。列表顶部通常还有以下入口：

位置	用途
新建	新增一条记录。
搜索框	按名称等字段查找记录。
筛选、分组方式、收藏夹	缩小结果、按类别归拢，或保存常用查询。
右上角视图图标	在列表、看板等可用视图之间切换。
页码与左右箭头	数据较多时翻页。
行首复选框	选择一条或多条记录后进行可用的批量操作。

以“找一个客户”为例：先在左侧点客户，再在列表中查找名称；点开目标行后核对地址、联系人和电话。不要只凭一列相似的名称判断，因为两家公司可能重名。

图中右侧高亮的三横线图标表示当前处于列表视图；它旁边的图标可切换到该页面提供的其他视图。右上角的 1–60 / 60 表示当前显示第 1 至 60 条，共 60 条；两侧箭头用于翻页。表头最右侧的滑块图标可调整可见列。列表中的列、视图和操作会随应用变化；某些列表还支持点击列名排序。

3. 搜索、筛选与分组

当列表很长时，先用搜索框找名字，再用筛选缩小范围；需要按类别对照时，再使用分组。

搜索：知道关键词时

1. 点击列表上方的搜索框，输入一个容易辨认的词，例如截图中的 Peterson。
2. 在下拉建议中选择搜索字段，例如名称。同一个词还可能按关联公司、电子邮件、电话号码等字段查找；选择哪个字段，决定系统在哪里匹配。
3. 选中建议后，搜索条件会显示在搜索框内，列表只保留匹配的记录。要恢复完整列表，移除搜索框中的条件标签。

筛选：知道条件时

点击搜索框右侧的筛选，选择当前页面提供的条件。例如截图选择客户角色后，搜索栏出现“客户角色”标签，筛选 1表示当前启用了一个筛选条件；列表显示 10 条匹配记录。还可以选择供应商角色或其他可用条件。要取消某一项，点击对应条件标签旁的 ×。

分组：想按类别浏览时

点击分组方式，选择业务员、公司或国家/地区等可用维度。截图沿用“客户角色”筛选并选择“业务员”分组，列表出现两组；点击组名前的小三角可展开或收起，组名旁会显示记录数。分组只改变当前列表的呈现，不会修改联系人，也不会取消已有筛选。

收藏夹可用于保存你经常使用的查询。保存前先检查搜索词和筛选条件，避免下次打开时误以为资料“消失了”。

搜不到时先检查这里

查看搜索框中是否留有旧的条件标签；逐个移除，或清除筛选后再试。还要确认左侧选的是“联系人”“客户”还是“供应商”，以及右上角当前公司是否正确。查不到并不等于资料已被删除。

4. 打开表单，理解字段和关联资料

点击列表中的一条记录会进入表单页面。表单把一条记录的内容分成不同区域：顶部是名称和主要操作，中间是可填写的字段，下方可能有标签页、关联单据或沟通记录。

字段旁若有必填提示，保存前必须填写。选择客户、产品或国家等字段时，通常要从已有资料中选中正确的结果；只输入文字但没有完成选择，可能仍无法保存。表单中的“销售订单”“采购”等关联入口可以带你查看与这条资料相关的业务记录。

想回到列表，点击表单标题上方的联系人路径，或点击左侧的联系人菜单。页面宽度较窄时，返回入口的位置可能不同；先保存或丢弃正在编辑的内容，再离开表单。

阅读表单时先问自己三个问题：我正在看哪条记录？它属于哪个公司？当前处于什么状态？ 对销售单、采购单等业务单据尤其重要，因为后续按钮可能触发库存或财务流程。

5. 新建、修改、保存与放弃

以联系人为例，你可以先在演示系统尝试创建一条练习资料：

1. 回到联系人列表，点击新建。
2. 填写名称；按需要补充电话、邮箱和地址。若页面要求其他必填项，按提示完成。
3. 检查资料无误后，点击表单上的保存图标或按钮。保存成功后，重新打开这条记录应能看到刚输入的内容。
4. 想修改时，打开已有记录并更改字段；在页面显示待保存状态时，点击保存。若不想保留本次尚未保存的改动，点击放弃。

演示系统的新建页把保存和丢弃放在表单上方；部分页面或屏幕宽度下会显示为图标，鼠标悬停可查看提示。这里的“丢弃”就是放弃当前尚未保存的输入。

部分已有记录会在你离开字段或页面时自动保存，但新建记录和重要改动仍建议观察保存状态并主动核对。若提示缺少必填项、数据格式不正确或没有权限，先按页面提示修正，再保存。不要用浏览器“返回”代替放弃。

保存与确认是两回事

在销售单等业务页面，保存只是记录当前内容；确认订单、验证、过账等按钮可能把单据推进下一阶段，并产生后续业务影响。执行前应核对客户、产品、数量、价格和所属公司。

6. 归档、删除和批量操作

不再日常使用的资料，先查看是否有存档（也常称“归档”）。存档通常让它不再出现在默认的活动记录列表中，必要时可以通过筛选找到并取消存档。它与删除不同：删除会移除记录，并可能因该记录已关联订单等业务数据而被系统拒绝。

要处理单条记录，可以打开表单，点击操作菜单，查看是否提供存档或删除。要从列表处理一条或多条记录：

1. 勾选目标行左侧的方框。顶部出现已选数量；截图中的 1 selected 表示只选中一条。也可以通过表头复选框选择当前显示的记录，再核对实际选中数量。
2. 点击出现的操作菜单，按需要选择存档、取消归档或删除。这些选项仅作用于所选记录；有些页面还提供导出、复制等其他操作。
3. 执行前核对选中对象和系统提示。若弹出确认对话框，确认无误后再继续。没有相应选项通常意味着该页面或当前账号不支持此操作。

删除前

正式业务资料可能已经被其他单据引用。拿不准时先询问管理员或业务负责人；不要为“清理列表”随意删除历史数据。仅为练习创建的数据也要核对名称，避免误选别人的资料。

7. 调整个人显示与系统设置

个人中心：从头像进入

点击右上角的头像打开个人菜单。截图里可以看到在线状态、My Preferences（我的首选项）、Qing Theme（Qing 主题）和登出。Qing Theme 是商业版功能；已启用该功能的实例可在这里切换明暗主题、字体大小或界面密度，更多选项及浮动玻璃扩展的适用条件见主题设置。

首选项：调整自己的资料与习惯

选择 My Preferences 后打开“更改我的个人资料”窗口。上方可查看姓名、头像及联系方式；下方有首选项、日历、私有的和安全等标签页。截图中的首选项包括界面语言、电子邮件签名和通知方式。只修改自己需要的内容，完成后点击底部的 Update Preferences 保存；不想保留本次修改，点击放弃。

个人首选项主要影响当前账号；某些语言或通知设置还依赖系统已提供的选项。Qing Theme 是独立的界面外观入口，不要把它与这里的业务系统设置混淆。

右上角的公司名称用于查看或切换当前公司。如果你有多个可访问公司，创建单据前要先确认目标公司，避免把业务记录建在错误的主体下。

系统设置：由管理员调整业务配置

需要调整影响业务运行的配置时，管理员按以下顺序操作：

1. 点击顶部的设置应用，在左侧选择对应的设置分类。
2. 阅读选项说明，确认它影响的是当前用户、当前公司还是整个系统，再修改目标选项。
3. 按页面提供的保存按钮保存；回到相关业务页面，检查新设置是否生效。

设置项通常按应用或主题分组；只有获授权的管理员才能看到并修改相应项目。不要把个人菜单中的显示偏好与整个系统的业务配置混为一谈。公司、用户和访问权限的基本说明见公司、用户与权限。

找不到“设置”

这通常与账号权限有关。普通业务用户无需为了日常录单获取管理员权限；请把需要调整的具体项目告诉管理员。

8. 用三分钟完成第一次练习

1. 打开联系人列表，指出顶部应用入口、左侧菜单、搜索框和新建按钮。
2. 搜索演示联系人 Acme，再清除搜索条件，观察列表如何恢复。
3. 打开一条演示联系人，看看名称、联系方式和关联入口分别在哪里；先不要改动现有资料。
4. 返回列表，打开右上角个人菜单，确认当前账号和公司。

完成这些步骤后，你就已经掌握了 QingERP 最常用的操作路径。下一步可按岗位阅读联系人、产品或销售管理，在熟悉页面后再处理真实业务。