销售管理概述
销售管理把客户的需求变成一张可以执行、可以追踪的订单。销售人员先报价并与客户确认价格和交期；确认订单后，采购和仓库安排货源与交付，财务再根据约定开票、跟进收款。每个环节都能回到同一张销售订单查找来源。
假设客户要 100 件办公用品：你可以先报价，客户接受后确认订单；如果库存只有 60 件，先安排采购余下的 40 件，再按实际出库数量交货。账单可以按订购量或已交付量生成，取决于产品的开票策略。这几件事的进度各自独立：已确认订单不等于已采购、已交货、已开票或已收款。
开始前准备
- 在联系人中建立客户，核对发票地址、收货地址和联系方式。
- 在产品中建立要销售的产品或服务，检查销售价格、税费、计量单位，以及实物产品是否需要库存追踪。
- 与客户确认币种、付款条件、交期；销售人员应拥有相应公司和销售订单的访问权限。查看交货、采购和发票还需要相应业务权限。
界面按钮会随订单状态、产品类型、已启用的功能和用户权限变化。第一次操作时，建议用一张小额测试报价熟悉从保存到确认的完整过程。
按业务顺序阅读
- 创建报价与确认订单：填写客户、产品、数量和交期，并理解报价与正式订单的区别。
- 价格、折扣与交易条款：核对价格表、币种、税费、付款条件和报价模板。
- 发送报价与客户确认：预览、发送报价，并了解在线确认与可选的 WhatsApp 沟通入口。
- 销售单创建采购单：已确认订单需要向供应商采购时，分批生成询价单。
- 备货与交付：查看交货单、跟进实际出库及欠交数量。
- 开票与收款：理解按订购量或交付量开票、预付款和付款状态。
- 订单变更、取消与退货：在业务执行后安全处理数量变化、退货和退款。
- 销售分析与日常核对：用列表和报表找待处理订单、比较销售表现。
如果只想先跑通一次流程，可以按 报价 → 确认 → 交货 → 创建发票 → 收款 的顺序阅读；需要先买货时，在确认订单后插入采购环节。