界面与常用操作

QingERP 按应用组织工作入口。第一次使用时，建议先跟着快速入门中的演示截图完成一次导航、查找和表单练习；本页可作为常用操作的简要备忘。

文档左侧菜单名称后的 * 表示该功能属于 QingERP 商业版。未标星号的章节也可能介绍需单独启用的扩展，具体以前提说明及当前实例安装情况为准。

列表与搜索

列表用于查找和批量查看记录。输入关键词后选择相应的搜索字段；需要缩小范围时，使用筛选条件，例如负责人、状态、日期或公司。

分组可以帮助你按客户、状态等维度查看记录。常用筛选可以在实例支持时保存为收藏。

找不到记录时

先清除已有筛选，再核对当前公司和访问权限。记录可能只是被筛选隐藏，并不一定被删除。

打开一条记录后，在表单中查看明细。先填写必填字段并保存，再执行确认、验证等业务动作。单据状态用于区分草稿、已确认、已完成等阶段，状态名称以具体应用为准。

确认或验证通常会触发后续业务，不能只把它当作“保存”。操作前请核对数量、金额、公司和业务对象。

表单上的关联入口用于跳转到相关订单、收发货或财务单据。消息区可用于记录业务说明、安排活动或跟进事项。

发送消息前核对收件人和关注者；向外部联系人发送的内容应遵守企业沟通规范。

导出范围受访问权限和当前筛选影响。附件命名建议包含单据号和用途；上传前确认文件与当前记录对应，并避免公开不必要的个人或业务敏感信息。

如果你的实例已启用相应版本的 Qing Web UI，内部用户可以通过顶部虫子图标一键开启开发者模式。开启前请保存未完成的修改，操作方法和权限说明见开发者模式。